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Amenofi III, faraone costruttore di templi, è in disaccordo con Ptamose gran sacerdote di Amon, il dio delle vittorie, adorato e glorificato in Tebe. Per la morte prematura del figlio ereditario è quasi costretto dalla grande sposa reale Tye a prendere in considerazione come successore il principe Amenotep che aveva tenuto lontano da corte per le sue deformità fisiche. Amenotep ha studiato nella scuola segreta della biblioteca di Iunu (Eliopoli) venendo a conoscenza del dio sole Atum. Ama Nefertiti e con lei adora Aton. Il padre nella festa Sed di rigenerazione lo innalza a suo coreggente nel governo delle due terre. Gli succede, dopo la morte, col titolo di Amenofi IV, faraone. Ha accanto, come grande sposa reale, la bella che è arrivata: Nefertiti. Con lei sfida il potere del clero di Amon. È fatto oggetto dal gran sacerdote di Amon di tentativi di uccisione dapprima tramite Kia, che poi diviene sua seconda sposa reale, e poi da parte Ris, arciere che fa parte della sua guardia personale. In Tebe, contrappone al culto di Amon quello di Aton, facendo togliere Amon dal tempio di Karnak e chiudendo i suoi templi ne apre altri dedicati ad Aton.